Coyote 1

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La ciudad está llena de licántropos y Coyote es uno de ellos. Esta historia es un BL sólo para adultos.

Para preservar su seguridad y la de los suyos, Coyote es esquivo con los humanos, pero no puede evitar relacionarse con Marlene, un atractivo pianista. Cuando este es testigo de la transformación de Coyote en lobo, decide ayudar a sofocarlo a través del sexo.

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